听到卫昭自报家门，月落人将愤怒发泄在他身上，幸得洪长老及时阻止，他们才得以安然离开。玉莲被洪杰纠缠，明确告知洪杰非她所喜。洪杰追问她喜欢何种类型，玉莲见卫昭走出人群，便脱口而出喜欢卫昭这样的。洪杰不服，向卫昭宣称定要超过他。
童威提醒裴琰，卢瑜已上奏皇上称月落人谋反，询问他们是否也应上奏。裴琰猜测卫昭已上奏，认为沉默是目前最佳选择。皇上阅完卫昭奏折，询问陶公公意见。卫昭奏折中指出，卢瑜在月落安插奸细，与卢瑜陈述不符，陶公公认为卫昭作为卫贵妃亲弟，其言更可信。
皇上虽对卢瑜不满，但暂未表露，按时拨发军粮。军粮送达后，卢瑜告知军师，因大郎在皇上手中，他不能与朝廷翻脸。为报张将军之仇，他决定攻打月落。卫昭得知此消息，猜出卢瑜攻打月落，实为找借口不回京城。为保护江慈，他决定随行，并派童威通知江慈离开。
平无伤再次请求卫昭，利用江慈引出燕霜乔，卫昭为替父申冤，只得同意。江慈在卫昭房间，无意中发现真小泥猫，方知被骗。虽卫昭解释只是不想她离开，但江慈仍不原谅，决定带小泥猫找师傅。
洪长老得知卢瑜攻打月落，派洪杰偷袭镇远军粮草。江慈离开月落时，恰见镇远军乔装进发，便悄悄跟随。见洪杰、卫昭等人将陷埋伏，她急忙唱月落小调提醒。卫昭见镇远军对江慈射箭，急忙护住她，命洪杰砍断铁索桥阻止镇远军。桥断后，二人落水。
童威向裴琰报告消息，裴琰知江慈、卫昭必回月落，便假装去擒王，主动请战。为防卢瑜暗算，留童威、安澄监军。卫昭后背中箭，江慈给他治疗后，二人赶往月落城。到达时，见洪长老带人在城外作战。
裴琰劝洪长老投降，遭拒。因寡不敌众，洪长老重伤。卫昭挡住裴琰，让江慈带洪长老进城。虽卫昭戴面具，裴琰仍认出他，未硬拼。卫昭回撤入城时，卢瑜欲放箭，童威大声质问，裴琰尚在军前，其是否要与长风卫为敌，卢瑜方才罢休。卫昭进城，洪长老奄奄一息，将白玉簪交予卫昭，嘱其保护月落。
