该剧主要讲述了少年时期的张君宝与秦思容、明道红、凌雪雁之间的情感纠葛，以及易继风、易天行等人之间的江湖道义，对战最后成长为一代宗师张三丰的传奇故事。
李冰冰扮演的秦思容，自幼被神秘组织训练成誓死效忠的死士为秦桧卖命，被派往在营救岳飞行动中做卧底，遇上易天行及其患难之交张君宝，及后更发展一段纠缠不清的三角关系，而她杀亲手了张君宝的父亲，令她日后无法面对张君宝。
严屹宽饰演的易继风是个悲剧性的人物，他是名剑山庄少庄主，少林寺一战输给张君宝改变了他的一生，重振名剑山庄声誉等一切对于他来说实在太过沉重，为了给心爱的人报仇，忍辱负重，收齐四把宝剑并苦练，最终练成“名剑八式”，决战逍遥王，不敌逍遥王被杀。
李小璐饰演的明道红，差点被张君宝已届六十高龄的父亲为妾，后来认定君宝为真命天子，不惜为他付上性命，和张君宝是欢喜冤家。
当年明道红死的时候感动了很多人，剧的结局也非常虐心，片尾曲《孤独不苦》也是传唱度颇高。